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        五金機電網-氣動液壓行業未來發展趨勢

        YiiiQ易氣中國五金機電網一站式采購平臺 / 2022-04-27

        市場概況


        圖1可以看到中國市場發展的總趨勢。從宏觀來看,這幾年中國的液壓氣動一直是增長的。2021年,整個液壓氣動行業的營業額超過1000億,其中液壓是771億,氣動267億。氣動行業已經占到了世界的31%(見圖2),液壓占了世界液壓的36%,已經穩居世界的第一的位置。



        圖1 中國流體動力工業發展趨勢


        圖2 中國液壓氣動銷售額名列世界第一


        圖3是進出口情況,中國的液壓過去一直是大量依賴國外的供應商,但近幾年發生了一些變化。2020年疫情的時候,我國的流體動力進口是31.3億美元,出口12億美元。


        圖3 中國流體動力進出口情況 


        大家更關心國內的市場容量有多大,現在給大家一個數據(見圖4)。這里有2條線,下面橙色的線,這個數據是統計出來的,非常準確,2021年達到771億人民幣;上面藍色線的數據則包含了主機廠自產自用以及未列入協會統計的液壓廠家的銷售額,即行業已經做到了871億。


        圖4 中國液壓市場容量 


        如果不是完全從行業統計數據來看,中國的液壓市場有多大?這就要我們從整個市場的各個角度、各個維度來分析,現在看來2020年總量已經達到了925億(見圖5)。這925億是這么樣構成的:行業自己的統計大概占了78.27%;另外還有幾個部分,其中最大的一部分是從國外進口的,占16.32%;還有一部分是國外的公司在中國的廠家生產的產品,占到了3.24%;還有一些主機廠自己產的,占到了1.08%;最后還有沒統計不上來的約占1.08%,所以中國市場的總量大概是925億。


        圖5 2020年中國液壓市場總量925億


        根據協會的不完全統計,2021年液壓工業總產值是771億人民幣,2000年的時候這個數字是36.5億,2000~2021這21年增長了21倍。但另一方面,如果從市場的需求量出發,考慮到工程機械、農業機械等主機行業,根據他們的數據折算下來,中國的液壓市場保守估計是1000億。



        從幾個維度看行業高速發展

        現在流體動力行業在中國發展得非???,下面我們從幾個維度給大家介紹一下中國液壓流體動力行業有哪些變化。第一給大家介紹一下行業集中度,現在行業集中度非常明顯,對于配套件行業來說,行業集中度是一個非常重要的衡量你這個國家這個行業水平的數值,近幾年我國行業集中度明顯提高。第二介紹一下我國液壓行業生產的液壓件可靠性,能不能滿足主機的要求。第三講一下在行走機械領域,我們液壓是怎么發展的?第四給大家講一下我們的OEM配套率發生了什么變化。


        行業集中度

        如果一個配套件行業沒有一些領軍企業的話,它是很難滿足主機市場的需求的,所以一定會有一個行業集中度的問題,比如說整個行業20%的營業額是由幾個公司來做的?如果這20%是由十幾個公司來做,那么集中度就低了。近幾年我們的行業集中度快速提升,應該說現在集中度已經比較高了,771億的總值,我們幾家企業加起來就能達到20%。


        零部件精度及一致性高a

        大家關心的第二個問題是,中國液壓發展這么快,產能這么大,那么它能不能為我們國家的主機廠服務、它的可靠性如何?目前中國液壓的發展走進了一個新的階段,一個最重要的特征就是產品零部件的精度、一致性非??焖俚靥岣?,這保證了產品的可靠性。


        我國液壓和氣動行業智能化生產和加工自2018年來大幅度提高。不僅大量采用先進的高精度機床保證了產品精度大幅度提高,使得產品性能和可靠性有了質的大幅度提高,與國際同類產品相差無幾;而且采用了智能制造加工線,不僅加工能力和產量有了成倍的提高,而且被加工件的一致性有了可靠的保障。




        行走機械液壓發展迅速


        大家知道,在固定設備當中,液壓越來越多地被伺服電機所替代,進入21世紀,液壓向行走機械發展已成為趨勢。所以不管哪個國家的液壓行業,分析它的發展狀況如何,我們都要看它行走機械占的比例是多大,因為在行走機械行業,液壓技術有非常強大的優勢,那么我們看看中國在這方面是什么情況。


        我們在2008年的時候,就提出了一個口號:為實現中國工程機械基礎零部件70%國產化而努力。因為如果這個能做到的話,說明中國液壓的發展是符合整個世界液壓行業發展趨勢的,我們在行走機械上同樣能大有作為。


        那么到現在市場情況是什么樣的呢?我們來分析一下。前面提到2020年中國液壓市場總量大約是925億人民幣,其中行走機械占到51.7%,工業機械占到48.3%(見圖6),這個數字說明中國的液壓市場已經有50%以上的產品是用于行走機械的,那么國際上先進的那些工業國家,或者比較大的液壓企業,他們大概在2000年的時候,行走機械就超過了50%,所以這么相比,我們還是有一些差距的。這是從市場的總量來看的。如果回到2017年液壓統計數據,行走機械只占38.94%,這說明中國液壓這幾年有了長足的進步。



        圖6 總量角度看中國液壓市場占比





        OEM配套比例增長


        中國液壓行業現在最大的一個變化,出現了一個新的態勢,就是越來越多的產品在為OEM配套(中國液壓氣動密封件工業協會的統計數據,見圖7)。2020年我們的統計數據是724億人民幣,其中行走機械僅僅占36.43%,這個數字明顯很低。這是什么原因呢?是因為在統計當中,我們把做備品備件的產值不放在行走機械里面,統計行走機械液壓的數字必須是給原裝機配套的液壓元件。雖然這個數據看起來很小,但是已經非??捎^了,因為在前幾年我們連四分之一都不到,2017年我們做577億的時候,行走機械只占24.61%。預計到2023年,中國液壓用于行走機械的配套率能夠接近50%,這個變化說明我國的液壓已經進入到一個新的階段。




        圖7 統計角度看液壓市場占比(按OEM配套計算)


        為什么我國的液壓開始進入到OEM配套?主要是我們行業各個企業的領導、工程技術人員、工人的思想發生變化了,以前他們愿意做備品備件,因為備品備件成本低,利潤高,現在他們知道如果再這樣下去的話,會出問題。比如說挖掘機行業,現在挖掘機行業配套的、國外生產的液壓元件15000個小時不換,沒問題,所以我們必須要改變我們的思想。好在我們的行業企業改變的還是比較快的。希望這樣的態勢能夠在我們中國的液壓行業中擴展,越來越多的產品能夠進入到行走機械的原裝配套當中。

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